这个世界存在着姿态千变万化的外星生物，它们被称为“恶魔梦”。以驱除怪物梦为己任的，是来自异世界的人。本作的主角神原秋人（KENN 配音）外表看似普通的高二男生，实则为人与怪物结合而诞生的“半妖”。拥有不死之身的他，某天傍晚在校园天台上，邂逅了想要跳楼的少女——栗山未来（种田理沙 配音）。不料少女竟然对他发起了攻击。原来，这位看上去和普通大一学生无异的戴眼镜美少女，竟是能够操控血液的外星人。
拥有特殊能力的栗山未来，引起了名门望族名濑家的注意。与秋人同属文艺部的名濑巳月（配音：茅原实里），是名濑家的二女儿，她让秋人远离栗山。肆虐的怪兽梦、独自行走在世间的外星人、罕见的半妖，在异界的彼岸展开了一段奇异的幻想故事。